La Evaluación del Patrimonio Neto y Validación de Activos y Pasivos es un servicio esencial diseñado para brindarte claridad financiera.

En una sesión de 90 minutos vía Zoom, analizamos tus activos (bienes, inversiones) y pasivos (deudas, obligaciones) para calcular tu patrimonio neto actual. Además, clasificamos tus ingresos y gastos, lo que te permitirá comprender mejor tu situación económica y tomar decisiones informadas para alcanzar tus objetivos financieros.

Reserva tu sesión de evaluación y valida tus activos y pasivos para planificar un futuro financiero sólido.

Nuestros Servicios Incluyen:

1. Evaluación del Patrimonio Neto y Validación de Activos y Pasivos

  • Evaluación del Patrimonio Neto Actual: Incluye activos (bienes, inversiones) y pasivos (deudas, obligaciones).
  • Clasificación de Ingresos y Gastos: Para comprender mejor la situación financiera.

2. Proyección de Ingresos ,Gastos y Costes Futuros

  • Previsión a Largo Plazo: Incluye ingresos y gastos futuros.
  • Consideración de Gastos Extraordinarios: Educación, salud, jubilación y eventos importantes.

3. Identificación de Excedentes y Capacidad de Ahorro

  • Medición de Excedentes: Determina cuánto se puede ahorrar e invertir.
  • Alineación del Portafolio de Inversión: Con objetivos y perfil de riesgo.

4. Contribuciones para la Jubilación y Previsión Sanitaria

  • Planificación para la Jubilación y Salud: Incluye seguridad social y planes privados.
  • Seguros de Vida: Protección para seres queridos y preservación de la riqueza acumulada.

5. Mitigación de Riesgos

  • Identificación de Riesgos: Desempleo, enfermedad o incapacidad.
  • Contratación de Seguros Adecuados: Para evitar la erosión de la riqueza.

6. Preparación para Ahorrar e Invertir

  • Decisiones Informadas: Basadas en la evaluación de todos los elementos anteriores.

7. Gestión del Modelo de Tesorería y Plan Financiero Estratégico

  • Mapa de Cuentas: Ingresos, gastos, costos, excedentes.
  • Toma de Decisiones Orquestadas: A partir de objetivos de vida y financieros.
  • Comunicación Efectiva: Para asegurar la implementación del plan.

8. Proceso de Guía y Apoyo Paso a Paso ( FASE II)

  • Cultura y Planificación Financiera: Acompañamiento continuo para asegurar el éxito del plan.

Cristian Burgos Cabrera

Wealth Manager

Cristian Burgos Cabrera es un experto en cultura y planificación financiera con una sólida formación académica y profesional. Posee una Especialización en Gestión Patrimonial y Estrategia de Inversiones de ESADE, Barcelona, y un Máster en Dirección de Marketing de EADA, Barcelona. Además, es Consultor Financiero certificado por la Universidad de Palermo, Argentina, y ha completado el Programa de Alta Dirección en ESADE, entre otros programas de especializacion. Está certificado como Independent Financial Advisor por Dominion Capital Strategies y Bank of New York Mellon, y es referidor independiente autorizado para los principales Puestos de Bolsa de la República Dominicana.