La Evaluación del Patrimonio Neto y Validación de Activos y Pasivos es un servicio esencial diseñado para brindarte claridad financiera.
En una sesión de 90 minutos vía Zoom, analizamos tus activos (bienes, inversiones) y pasivos (deudas, obligaciones) para calcular tu patrimonio neto actual. Además, clasificamos tus ingresos y gastos, lo que te permitirá comprender mejor tu situación económica y tomar decisiones informadas para alcanzar tus objetivos financieros.
Reserva tu sesión de evaluación y valida tus activos y pasivos para planificar un futuro financiero sólido.
- Duración: 90 minutos
- Vía: Zoom
- WhatsApp: 849-878-5160
- Email: cburgos@ahbc.do
Nuestros Servicios Incluyen:
1. Evaluación del Patrimonio Neto y Validación de Activos y Pasivos
- Evaluación del Patrimonio Neto Actual: Incluye activos (bienes, inversiones) y pasivos (deudas, obligaciones).
- Clasificación de Ingresos y Gastos: Para comprender mejor la situación financiera.
2. Proyección de Ingresos ,Gastos y Costes Futuros
- Previsión a Largo Plazo: Incluye ingresos y gastos futuros.
- Consideración de Gastos Extraordinarios: Educación, salud, jubilación y eventos importantes.
3. Identificación de Excedentes y Capacidad de Ahorro
- Medición de Excedentes: Determina cuánto se puede ahorrar e invertir.
- Alineación del Portafolio de Inversión: Con objetivos y perfil de riesgo.
4. Contribuciones para la Jubilación y Previsión Sanitaria
- Planificación para la Jubilación y Salud: Incluye seguridad social y planes privados.
- Seguros de Vida: Protección para seres queridos y preservación de la riqueza acumulada.
5. Mitigación de Riesgos
- Identificación de Riesgos: Desempleo, enfermedad o incapacidad.
- Contratación de Seguros Adecuados: Para evitar la erosión de la riqueza.
6. Preparación para Ahorrar e Invertir
- Decisiones Informadas: Basadas en la evaluación de todos los elementos anteriores.
7. Gestión del Modelo de Tesorería y Plan Financiero Estratégico
- Mapa de Cuentas: Ingresos, gastos, costos, excedentes.
- Toma de Decisiones Orquestadas: A partir de objetivos de vida y financieros.
- Comunicación Efectiva: Para asegurar la implementación del plan.
8. Proceso de Guía y Apoyo Paso a Paso ( FASE II)
- Cultura y Planificación Financiera: Acompañamiento continuo para asegurar el éxito del plan.
Cristian Burgos Cabrera
Wealth Manager
Cristian Burgos Cabrera es un experto en cultura y planificación financiera con una sólida formación académica y profesional. Posee una Especialización en Gestión Patrimonial y Estrategia de Inversiones de ESADE, Barcelona, y un Máster en Dirección de Marketing de EADA, Barcelona. Además, es Consultor Financiero certificado por la Universidad de Palermo, Argentina, y ha completado el Programa de Alta Dirección en ESADE, entre otros programas de especializacion. Está certificado como Independent Financial Advisor por Dominion Capital Strategies y Bank of New York Mellon, y es referidor independiente autorizado para los principales Puestos de Bolsa de la República Dominicana.