Objetivos de la Sesión de Diagnóstico y Perfil de Riesgo:
- Preparación para el diseño de un plan financiero estratégico individual, famiiar, empresarial, societario.
- Preparación para diseño de plan sucesoral y gestion patrimonial.
- Diseño de política y estrategia de ahorro e inversión
- Duración: 90 minutos
- Vía: Zoom
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- Email: cburgos@ahbc.do
Alcance:
- Identificación perfil individual y comunitario, etapa de vida, ciclo económico y operativo
- Evaluación del Patrimonio Neto y Validación de Activos y Pasivos.
Incluye activos (bienes, inversiones, sociedades) y pasivos (deudas, obligaciones). - Clasificación de Ingresos y Gastos: Para comprender mejor la situación financiera.
- Proyección de Ingresos, Gastos y Costes Futuros
- Previsión a Largo Plazo: Incluye ingresos y gastos futuros.
- Consideración de Gastos Extraordinarios: Educación, salud, jubilación y eventos importantes.
- Identificación de Excedentes y Capacidad de Ahorro
- Medición de Excedentes: Determina cuánto se puede ahorrar e invertir.
- Alineación del Portafolio de Inversión: Con objetivos y perfil de riesgo.
- Contribuciones para la Jubilación y Previsión Sanitaria
- Planificación para la Jubilación y Salud: Incluye seguridad social y planes privados.
- Seguros de Vida: Protección para seres queridos y preservación de la riqueza acumulada.
- Mitigación de Riesgos
- Identificación de Riesgos: Desempleo, enfermedad o incapacidad.
- Contratación de Seguros Adecuados: Para evitar la erosión de la riqueza.
- Preparación para Ahorrar e Invertir
- Decisiones Informadas: Basadas en la evaluación de todos los elementos anteriores.
- Gestión del Modelo de Tesorería y Plan Financiero Estratégico
- Mapa de Cuentas: Ingresos, gastos, costos, excedentes.
- Toma de Decisiones Orquestadas: A partir de objetivos de vida y financieros.
- Comunicación Efectiva: Para asegurar la implementación del plan.
- Proceso de Guía y Apoyo Paso a Paso (FASE II)
- Cultura y Planificación Financiera: Acompañamiento continuo para asegurar el éxito del plan.
Cristian Burgos Cabrera
Wealth Manager
Cristian Burgos Cabrera es un experto en cultura y planificación financiera con una sólida formación académica y profesional. Posee una Especialización en Gestión Patrimonial y Estrategia de Inversiones de ESADE, Barcelona, y un Máster en Dirección de Marketing de EADA, Barcelona. Además, es Consultor Financiero certificado por la Universidad de Palermo, Argentina, y ha completado el Programa de Alta Dirección en ESADE, entre otros programas de especializacion. Está certificado como Independent Financial Advisor por Dominion Capital Strategies y Bank of New York Mellon, y es referidor independiente autorizado para los principales Puestos de Bolsa de la República Dominicana.
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