Gestión del patrimonio familiar

Nos especializamos en brindar soluciones integrales para la planificación y protección de tu patrimonio.

Desde la planificación sucesoral hasta la optimización fiscal y la gestión legal, nuestro equipo de expertos te acompaña en cada etapa del proceso. Te ayudamos a estructurar tu patrimonio de manera eficiente, transparente y segura, asegurando que tus bienes estén protegidos y alineados con tus objetivos personales y familiares. Nuestra meta es brindarte la confianza de que tu legado estará en buenas manos.”

¡Asegura el futuro de tu patrimonio familiar! Contáctanos hoy y recibe asesoría experta para proteger y gestionar el legado de tu familia con transparencia y valores sólidos.

Nuestros Servicios Incluyen:

1. Asesoría en Planificación Sucesoral:

Determinación de Herederos:Le asistimos en la elaboración del Acto de Notoriedad con Determinación de Herederos, identificando a los sucesores legítimos y garantizando que el proceso sea fluido y conforme a la ley.
Testamentos y Legados:Si cuenta con un testamento o desea redactarlo, le ofrecemos asesoramiento legal para establecer sus voluntades de manera clara y efectiva.

2. Gestión de Impuestos Sucesorales:

Liquidación y Pago de Impuestos:Nos encargamos de preparar y presentar toda la documentación necesaria ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), optimizando el proceso y asegurando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Inventario de Activos y Pasivos:Realizamos un inventario exhaustivo de sus bienes muebles, inmuebles, activos líquidos y pasivos, asegurando que toda la información esté debidamente documentada y actualizada.

3. Organización y Protección del Patrimonio:

Creación de Órganos de Gestión:Le ayudamos a establecer un órgano de gestión patrimonial, conformado por personas de su confianza, para administrar y gobernar sus bienes de acuerdo con sus deseos.
Instrumentos Jurídicos a Medida:
- Sociedades en República Dominicana:Asesoramos en la constitución de sociedades bajo la ley dominicana, permitiendo una gestión eficiente y estableciendo claramente las cuotas de propiedad y funciones de los socios.
- Fideicomisos de Planificación Sucesoral:Diseñamos fideicomisos que garantizan que, tras su fallecimiento, sus bienes sean administrados y entregados a los beneficiarios designados.
- Fundaciones de Interés Privado (Panamá):Ofrecemos la creación de fundaciones que combinan los beneficios de un fideicomiso y una sociedad anónima, proporcionando confidencialidad y adaptabilidad, especialmente útil si los beneficiarios son menores de edad.

4. Optimización Legal y Fiscal:

Análisis Personalizado:Evaluamos factores que pueden afectar su sucesión, como su estado civil, existencia de testamentos previos o participación en sucesiones indivisas.
Estrategias de Minimización Fiscal:Buscamos sistemas legales para reducir cargas impositivas, como el Impuesto de Transferencia Inmobiliaria (3%), Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) y Impuesto sobre Ganancia de Capital.

5. Búsqueda y Regularización de Documentación:

Investigación de Activos:Si es necesario, acudimos a entidades como la Superintendencia de Bancos, Registro Mercantil y Jurisdicción Inmobiliaria para completar o actualizar la información de sus bienes.
Regularización de Documentos:Facilitamos la obtención y legalización de documentos esenciales para el ordenamiento patrimonial.

Beneficios de Nuestros Servicios:

Esta estrategia requiere una exigencia superior y suele implicar, normalmente, importes más elevados, puesto que para acceder a ciertos activos se precisan inversiones mínimas de mayor cuantía. Se trata de combinar una estrategia básica para una gran parte de la cartera, por ejemplo, un 80% del total, dejando el resto para las estrategias más complejas. De esta manera, la parte más estratégica (la de más largo plazo) será más estática, estructural y, por el contrario, la parte restante da exposición a alternativas más sofisticadas.

Transparencia: Procesos claros y comunicación abierta en cada etapa.
Seguridad: Protección legal y administrativa de sus bienes.
Flexibilidad: Soluciones adaptadas a sus necesidades y objetivos.
Rendimiento: Optimización fiscal y financiera de su patrimonio.
Asesoramiento Experto: Equipo multidisciplinario a su disposición.

Cristian Burgos Cabrera

Wealth Manager

Cristian Burgos Cabrera es un experto en cultura y planificación financiera con una sólida formación académica y profesional. Posee una Especialización en Gestión Patrimonial y Estrategia de Inversiones de ESADE, Barcelona, y un Máster en Dirección de Marketing de EADA, Barcelona. Además, es Consultor Financiero certificado por la Universidad de Palermo, Argentina, y ha completado el Programa de Alta Dirección en ESADE, entre otros programas de especializacion. Está certificado como Independent Financial Advisor por Dominion Capital Strategies y Bank of New York Mellon, y es referidor independiente autorizado para los principales Puestos de Bolsa de la República Dominicana.