Firma dedicada íntegramente a soluciones y procesos de planificación financiera teniendo como base la Cultura Financiera para individuos, parejas, familias, y Pymes, sobre la base de identificar las referencias claves con relación al dinero, sentido de dirección, objetivos y riesgos para el inicio del plan financiero hacia el bienestar sostenible. Capacitación y diseño de estrategias de ahorro e inversión para grupos asociativos, cooperativos y empresariales.

Es la firma pionera en República Dominicana de la difusión de la Cultura Financiera como el vehículo por excelencia de la transformación social hacia una prosperidad sostenible y manejable en el tiempo.

Firma dedicada íntegramente a soluciones y procesos de planificación financiera teniendo como base la Cultura Financiera para individuos, parejas, familias, y Pymes, sobre la base de identificar las referencias claves con relación al dinero, sentido de dirección, objetivos y riesgos para el inicio del plan financiero hacia el bienestar sostenible. Capacitación y diseño de estrategias de ahorro e inversión para grupos asociativos, cooperativos y empresariales.

Es la firma pionera en República Dominicana de la difusión de la Cultura Financiera como el vehículo por excelencia de la transformación social hacia una prosperidad sostenible y manejable en el tiempo.

Hemos creado, desarrollado y validado un proceso de planificación financiera propia fruto de experiencias prácticas, un modelo de formación comprensivo y constructivo adaptado a cada personalidad individual, familiar o empresarial.

Talleres abiertos (Públicos), y cerrados (Empresas o grupos naturales) de Cultura Financiera: Higiene financiera, relación con el dinero & riesgos, ordenar finanzas, ahorro e inversión.
Ciclos formativos de cultura financiera
Portafolio Manager : Gestión Activa , estrategias de ahorro e inversión
Coaching Financiero : Individual, familiar, PYMES
Coaching Modelo de negocios, protección y sucesión patrimonial PYMES
Coaching en Gestión administrativa e impositiva PYMES

Hemos creado, desarrollado y validado un proceso de planificación financiera propia fruto de experiencias prácticas, un modelo de formación comprensivo y constructivo adaptado a cada personalidad individual, familiar o empresarial.

Talleres abiertos (Públicos), y cerrados (Empresas o grupos naturales) de Cultura Financiera: Higiene financiera, relación con el dinero & riesgos, ordenar finanzas, ahorro e inversión.
Ciclos formativos de cultura financiera
Portafolio Manager : Gestión Activa , estrategias de ahorro e inversión
Coaching Financiero : Individual, familiar, PYMES
Coaching Modelo de negocios, protección y sucesión patrimonial PYMES
Coaching en Gestión administrativa e impositiva PYMES

Algunas metas a lograr en nuestro proceso de coaching financiero son:

Definir una filosofía de inversión personalizada, basadas en la capitalización de las herramientas y estrategias que mejor se adapten a su propia personalidad, objetivos o deseos.
Entender los riesgos y aprender a manejarlos. El riesgo más grande está en no saber lo que se está haciendo.
Aprender a reconocer las malas inversiones: baja rentabilidad esperada por riesgo asumido, carteras mal diversificadas, muy correlacionadas, etc.
Invertir con seguridad y con una planificación exhaustiva realizada previamente.
Comprometerse con el manejo de los propios ahorros sin necesidad de delegar en terceros el destino de los mismos.
Entender los diferentes tipos de instrumentos financieros y sus correlaciones.

Algunas metas a lograr en nuestro proceso de coaching financiero son:

Definir una filosofía de inversión personalizada, basadas en la capitalización de las herramientas y estrategias que mejor se adapten a su propia personalidad, objetivos o deseos.
Entender los riesgos y aprender a manejarlos. El riesgo más grande está en no saber lo que se está haciendo.
Aprender a reconocer las malas inversiones: baja rentabilidad esperada por riesgo asumido, carteras mal diversificadas, muy correlacionadas, etc.
Invertir con seguridad y con una planificación exhaustiva realizada previamente.
Comprometerse con el manejo de los propios ahorros sin necesidad de delegar en terceros el destino de los mismos.
Entender los diferentes tipos de instrumentos financieros y sus correlaciones.

¿POR QUÉ UN COACH FINANCIERO?

Coaching: En su sentido auténtico – ayudar a la persona a conseguir sus objetivos y a desarrollar su potencial verdadero- aplicado al área económica , sin olvidar otras facetas de la vida de la persona
Formación: Centrada en el desarrollo de la inteligencia financiera de la persona. Que seamos competentes en nuestro ejercicio (medico, abogado, comerciante, ingeniero, etc…) es una cosa, y saber tomar decisiones financieras adecuadas es otra; Combinar ambas destrezas es prosperidad.
Mentoring: Como una forma de acompañar a la persona en su proceso formativo y servirle de guía en la toma de decisiones financieras, hábitos de consumo, cumplimiento de presupuesto y objetivos a corto mediano y largo plazo.
Asesoramiento financiero: Para la gestión de los activos patrimoniales, más orientado a que la persona forme su propio criterio, en lugar de fomentar dependencia de un consejo externo.

¿POR QUÉ UN COACH FINANCIERO?

Coaching: En su sentido auténtico – ayudar a la persona a conseguir sus objetivos y a desarrollar su potencial verdadero- aplicado al área económica , sin olvidar otras facetas de la vida de la persona
Formación: Centrada en el desarrollo de la inteligencia financiera de la persona. Que seamos competentes en nuestro ejercicio (medico, abogado, comerciante, ingeniero, etc…) es una cosa, y saber tomar decisiones financieras adecuadas es otra; Combinar ambas destrezas es prosperidad.
Mentoring: Como una forma de acompañar a la persona en su proceso formativo y servirle de guía en la toma de decisiones financieras, hábitos de consumo, cumplimiento de presupuesto y objetivos a corto mediano y largo plazo.
Asesoramiento financiero: Para la gestión de los activos patrimoniales, más orientado a que la persona forme su propio criterio, en lugar de fomentar dependencia de un consejo externo.